Finansal Danışmanlar için Müşteri Potansiyel Fikirleri
İçerik
- Müşteriler için Tavsiye Ağacını Sallayın
- Müşteri Etkinliği Barındırarak Beklenti
- Uzman Olun
- Arkadaş Edin
- Etkinlik veya Yardım Kuruluşu Sponsoru
Yeni müşteriler bulmak, sağlıklı ve büyüyen bir finansal uygulamanın can damarıdır. Bir süredir işin içinde olan danışmanların çoğu, hedef kitleleri, yerel pazarları ve kişisel tercihleri için çalışan favori yöntemlere sahiptir, ancak kollarınızı sıvamak ve sık sık yeni arama aktiviteleri denemek iyi bir fikirdir.
Bir avuç aktif finansal danışmanı yokladık (ve bazı eski satış kılavuzlarını silindik) ve satış huninize biraz temiz hava solumak için beş potansiyel fikir listesi hazırladık.
Müşteriler için Tavsiye Ağacını Sallayın
Bu, hizmetlerinizi arayan nitelikli potansiyel müşteriler için ağınıza dokunmanın denenmiş ve gerçek bir yöntemidir. Bu, olası satışlar için ağınızla düzenli olarak iletişim kurmamanız ve aradığınız yönlendirme türleri hakkında aklınızda belirli fikirlerin olması durumunda en iyi sonucu verir. Genel sorgular göndermek yerine, iletişim kurmak istediğiniz belirli bir potansiyel müşteri listesi oluşturmayı ve tanıtımlar talep etmeyi veya aradığınız müşterilerin ideal bir profilini oluşturmayı (örn. Teknoloji yöneticileri veya belirli bir büyüklükteki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) düşünün. Ağınızı bir kilise, okul veya aile aktiviteleri aracılığıyla genişletmek için biraz zaman ayırın.
Müşteri Etkinliği Barındırarak Beklenti
Konuşmacı olarak stratejik bir ortakla sıradan bir müşteri takdir etkinliğine ev sahipliği yapmak, yeni potansiyel müşteriler getirirken değerli bilgiler sağlamanın harika bir yoludur. En değerli müşterilerinizi davet edin (kitabınızı segmentlere ayırdınız, değil mi?) Ve onlardan konuyla ilgilenebilecek iki arkadaş getirmelerini isteyin. Konular emeklilik planlaması ve üniversite tasarruflarından hayır kurumlarına kadar değişebilir. Bir toptancıdan veya stratejik ortaktan finansal taahhüdünüzü düşük tutmak için etkinliğin maliyetini bölmesini isteyin.
Uzman Olun
Herkes özel ihtiyaçlarını anlayan bir uzmanla çalışmak ister. Kitabınıza bir göz atın ve hangi nişe odaklanmak istediğinizi belirleyin ve bu nişi hedeflemek için tasarlanmış bir araştırma ve hizmet stratejisi geliştirin. Nişinizi ihtiyaçlarını anladığınızı ve özel çözümler sunabileceğinizi gösterin. Bu kesinlikle dolar çevirmekten daha karmaşıktır, ancak yönlendirmeler ve yeni potansiyel müşteriler açısından uygulamanıza muazzam faydalar sağlayabilir.
Arkadaş Edin
Emlak avukatları, CPA'lar ve sigorta acenteleriyle bağ kurarak güçlü bir ittifak ve sevk ortakları ağı oluşturun. Bu dostluklar, hizmetleri çapraz satmanın ve müşterilerinize kapsamlı bakım sunmanın harika bir yolu olabilir. Zaten ortaklarınız varsa, onlardan yeterince potansiyel müşteri alıyor musunuz? İlişkinizi öğle yemeğine götürerek veya bir müşteri etkinliğinde konuşma fırsatı sunarak yenilemeyi düşünün.
Etkinlik veya Yardım Kuruluşu Sponsoru
Topluluk bağları önemlidir ve yerel bir etkinliğe, çocuk spor takımına veya yardım kuruluşuna sponsor olmak, görünürlüğünüzü artırırken işinizin topluluğun bir parçası olduğunu göstermenin harika bir yoludur. Logonuzu ve isminizi hedef pazarınızın önüne getirecek bir sponsorluk fırsatı seçin.
Örneğin, 50 yaşın altındaki kadın yatırımcıları hedeflemek istiyorsanız, anneleriyle ilişki kurmak için bir çocuğun futbol takımına sponsor olmayı düşünün. Logonuzu spor formalarına ekleyin ve oyun günlerinde sıcak kahve ve çörek sunmayı düşünün. Düşünceleriniz ve cömertliğiniz için takdir edilecektir - bir finansal danışman için harika özellikler.
Müşterilerle çalışmakla ve yoğun bir uygulamayı yönetmekle meşgul olduğunuzda araştırmak için zaman bulmak zor olabilir. Ancak, yavaş bir ay boyunca kendinizi yüksek ve kuru bulmanız için tamamen araştırmayı görmezden gelmek kötü bir fikirdir.
İnşallah oraya çıkıp yeni bir iş müşterisi oluşturmaya başlamanız için size birkaç fikir verdik (ve bazı eski fikirleri yeniledik). Çoğu pazarlama faaliyeti gibi, bir araştırma stratejisinin de genellikle en iyi sonuçlarını zaman, sabır ve tutarlılıkla sağladığını unutmayın.
